Dans la pénombre du lounge, des êtres se meuvent sur une musique langoureuse. Deux meufs se lutinent sur un sofa. Elles en viennent à se dénuder puis à se cajoler les tétons. Elles enlèvent minijupe et jeans et se retrouvent dénudées. Elles ont des formes de rêve, des flotteurs et en viennent bientôt au cunnilingus. Tout à côté, un amant s'est mis à l'aise et a quitté ses vêtements. L'une des deux meufs s'en est déjà prise à le zob du mec tandis que l'autre lui offre ses enjoliveurs qu'il suce goulûment. Il n'en reste pas là et, tandis qu'une meuf attend de le recevoir en elle, l'autre, assise au-dessus de son bec se livre à un frottement de sa foune sur le bec de l'autre, se pénétrant du nez, du bec et des lèvres de sa chérie. Quittant sa position dominante, elle en adopte une autre, jambes écartées sur la tige du gars qui profite de chaque sein qui passe à proximité de son bec. Les tigresses sucent le lascar et présentent leurs fesses écartées pour recevoir un mât qui est sur le point d'éclater. Elles vont boire la semence jusqu'à la lie en s'échangeant le jus chaud dans un baiser torride...